1. 為什么需要批量導(dǎo)入聯(lián)系人信息

在日常業(yè)務(wù)中，經(jīng)常需要同時(shí)向多位客戶或合作伙伴發(fā)送合同文件進(jìn)行簽署。手動(dòng)逐個(gè)添加聯(lián)系人不僅效率低下，還容易出錯(cuò)。DocuSign提供了強(qiáng)大的批量導(dǎo)入功能，可以一次性導(dǎo)入數(shù)十甚至數(shù)百位聯(lián)系人信息，大幅提升工作效率。

通過DocuSign的批量導(dǎo)入功能，企業(yè)可以：

- 節(jié)省90%以上的聯(lián)系人錄入時(shí)間

- 確保聯(lián)系人信息的準(zhǔn)確性

- 實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化、流程化的合同簽署管理

- 方便后續(xù)的簽署狀態(tài)跟蹤2. 準(zhǔn)備聯(lián)系人數(shù)據(jù)文件

在使用DocuSign批量導(dǎo)入前，需要準(zhǔn)備好規(guī)范的聯(lián)系人數(shù)據(jù)文件。DocuSign支持CSV和XLSX兩種格式，建議使用CSV格式以確保佳兼容性。

文件需要包含以下必要字段：

- 收件人姓名（必填）

- 收件人郵箱（必填）

- 收件人角色（如簽署人、抄送人等）

- 簽署順序（如需多人順序簽署）

DocuSign還支持添加自定義字段，如公司名稱、電話號碼等額外信息。建議在導(dǎo)入前先使用Excel等工具檢查數(shù)據(jù)格式是否正確，避免因格式問題導(dǎo)致導(dǎo)入失敗。3. 在DocuSign中執(zhí)行批量導(dǎo)入

登錄DocuSign賬戶后，按照以下步驟操作：

1) 進(jìn)入"發(fā)送"頁面，點(diǎn)擊"批量發(fā)送"選項(xiàng)

2) 上傳準(zhǔn)備好的聯(lián)系人數(shù)據(jù)文件

3) 設(shè)置簽署流程參數(shù)，包括：

- 簽署順序設(shè)置

- 截止日期

- 提醒頻率

4) 添加需要簽署的文檔

5) 預(yù)覽并確認(rèn)發(fā)送

DocuSign會(huì)在后臺自動(dòng)處理批量發(fā)送請求，每個(gè)收件人都會(huì)收到個(gè)性化的簽署邀請郵件。管理員可以在控制面板中實(shí)時(shí)查看所有收件人的簽署狀態(tài)。4. 批量發(fā)送后的管理技巧

DocuSign提供了完善的批量發(fā)送管理功能：

- 狀態(tài)追蹤：可以查看每個(gè)收件人的打開、查看、簽署狀態(tài)

- 自動(dòng)提醒：設(shè)置自動(dòng)提醒規(guī)則，對未簽署的收件人發(fā)送提醒

- 批量修改：如需修改截止日期等參數(shù)，可以批量操作

- 報(bào)告導(dǎo)出：支持導(dǎo)出詳細(xì)的簽署活動(dòng)報(bào)告

對于大型批量發(fā)送項(xiàng)目，DocuSign建議：

- 分批次發(fā)送，避免單次發(fā)送量過大

- 設(shè)置合理的截止日期和提醒頻率

- 提前測試小批量發(fā)送，確認(rèn)流程無誤5. 常見問題解決方案

在使用DocuSign批量導(dǎo)入時(shí)可能會(huì)遇到以下問題：

1) 導(dǎo)入失敗：通常是由于文件格式或數(shù)據(jù)格式問題，檢查CSV文件是否符合規(guī)范

2) 收件人未收到郵件：檢查垃圾郵件箱，或通過DocuSign重發(fā)

3) 簽署順序錯(cuò)誤：確認(rèn)在導(dǎo)入文件中正確設(shè)置了簽署順序參數(shù)

4) 字段映射錯(cuò)誤：在導(dǎo)入時(shí)仔細(xì)檢查字段對應(yīng)關(guān)系

DocuSign的技術(shù)支持團(tuán)隊(duì)可以提供專業(yè)的批量發(fā)送問題解決方案，遇到復(fù)雜問題時(shí)建議及時(shí)聯(lián)系。

DocuSign的批量導(dǎo)入功能是企業(yè)實(shí)現(xiàn)高效電子簽署的重要工具。通過規(guī)范準(zhǔn)備數(shù)據(jù)文件、正確執(zhí)行導(dǎo)入流程、善用管理功能，可以顯著提升合同簽署效率。建議用戶充分了解DocuSign的各項(xiàng)批量操作功能，并根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需求制定優(yōu)的批量發(fā)送策略。