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DocuSign數據導出：如何按時間/部門篩選簽署記錄？

來源: 元軟商城 2025年07月31日

DocuSign數據導出的基本操作

DocuSign作為全球領先的電子簽名平臺，為企業提供了便捷的合同簽署解決方案。在日常工作中，管理員經常需要導出簽署記錄進行分析和管理。在DocuSign后臺，用戶可以通過"報告"功能輕松導出所有簽署記錄。導出前需要確保擁有管理員權限，并選擇正確的賬戶范圍。

數據導出支持多種格式，包括CSV、Excel等，方便后續處理。導出的數據包含簽署人信息、簽署時間、文檔狀態等關鍵字段。對于大型企業，建議分批導出數據以避免系統超時。按時間篩選簽署記錄的技巧

時間篩選是DocuSign數據管理中常用的功能之一。在導出界面，用戶可以選擇特定的日期范圍：

1. 使用日歷控件選擇開始和結束日期

2. 支持按年、季度、月等預設周期篩選

3. 可保存常用時間篩選條件為模板

對于需要定期統計的業務場景，建議設置自動導出任務。DocuSign允許用戶創建定時報告，系統會按照設定周期自動生成并發送數據。部門篩選的高級應用

大型企業通常需要按部門分析簽署情況。在DocuSign中實現部門篩選的方法包括：

1. 利用自定義字段標記部門信息

2. 通過用戶分組功能管理不同部門

3. 結合API接口實現更精細的部門篩選

部門篩選特別適用于：

- 績效考核時統計各部門簽署量

- 追蹤特定項目組的合同進度

- 分析跨部門協作效率數據導出的常見問題解決

在使用DocuSign導出數據時可能會遇到：

1. 數據量過大導致導出失敗 - 建議縮小時間范圍或使用API分批獲取

2. 字段顯示不完整 - 檢查導出設置中的字段選擇

3. 部門信息缺失 - 確認用戶資料中的部門字段是否完整

掌握DocuSign數據導出技巧能顯著提升合同管理效率。通過合理運用時間和部門篩選功能，企業可以快速獲取所需的簽署記錄，為業務決策提供數據支持。建議管理員定期檢查數據導出設置，確保獲取的信息準確完整。對于復雜需求，可以考慮使用DocuSign API實現更靈活的定制化方案。

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